Frá 4,3 milljörðum í 4,6 milljarða evra! Ams lagði Osram aftur tilboð í kaupin

Þann 18. sendi OSRAM frá sér fréttatilkynningu þar sem tilkynnt var að ams legði til nýtt yfirtökutilboð til OSRAM. Heildarkaupverð hækkaði úr 4,3 milljörðum evra í 4,6 milljarða evra. Að þessu sinni var það skipað Advent International og BainCapital. Samtökin munu gefa upp tilboðið!

Samkvæmt fréttinni hyggst ams leggja fram frjálst opinbert tilboð til hluthafa OSRAM um að eignast öll hlutabréf í Osram á genginu 41 evrur á hlut fyrir heildarverð um það bil 4,6 milljarða evra með lágmarksviðmiðunarmörkum 55%. Það er greint frá því að fyrsta samþykki upphaflega útboðsins á 4,3 milljarða evra sé 62,5%.

Osram sagði að stjórn fyrirtækisins fagnaði framvindunni og taldi að báðir aðilar gætu náð sátt um framtíðarstefnu stefnumótunarhugmyndarinnar. Stjórn og stjórn eftirlitsaðila munu fara vandlega yfir tilboðið og koma með sanngjarnar athugasemdir.

Það er litið svo á að þann 12. ágúst staðfesti Osram móttöku fyrsta peningaframboðsins á ams og 3. september gerði ams mótframboð til Osram.

4. október, fyrsta yfirtökutilraun Ams mistókst. Í kjölfarið buðu framkvæmdastjórar OSRAM stjórnendum AMS til að ræða möguleikann á samvinnu innan laganna.

Sem stendur er ams stærsti einstaki hluthafi OSRAM og á næstum 20% af eigin fé.

Að auki hafa Anhong Capital og Bain Capital tilkynnt að þau muni hætta við tilboðið að þessu sinni en fylgjast grannt með framvindu viðskiptanna.

Það er litið svo á að Anhong Capital og Bain Capital tilkynntu í lok september að þeir muni leggja til nýtt tilboð til að eignast öll hlutabréf Osram og sögðust veita „þroskandi“ iðgjald, hærra en verð á 38,5 evrum á hvern hlut lagt til af ams. Áður en ams gerðu nýtt tilboð var hópurinn að gera úttekt.

Samkvæmt bréfi, dagsettu 18. október, hafa Anhong Capital og Bain Capital ekki séð árangur viðskiptanna, þannig að ekki verður farið fram frekari áreiðanleikakönnun.